Requisitos de examen CFA

CFA, que representa el analista financiero alquilado, es una credencial otorgada por el Instituto CFA. Además de tener una licenciatura y cuatro años de experiencia profesional en un trabajo de tiempo completo que implica tomar decisiones sobre inversiones, uno debe aprobar una serie de tres exámenes. Esta certificación voluntaria, y el estudio del plan de estudios que lo lleva a él, proporciona a profesionales de Wall Street como analistas financieros, una base sólida que les permite sobresalir en sus trabajos y demostrar a los empleadores que tienen la base de conocimiento que los convierte en empleados valiosos.

Los niveles de exámenes-CFA I, II y III son secuenciales. El candidato debe aprobar un examen antes de sentarse para el próximo. El Instituto CFA ofrece todas las pruebas anualmente en junio. El examen de nivel I de CFA también se administra cada año en diciembre. Cada prueba dura seis horas. Evaluaron colectivamente el conocimiento de los candidatos sobre la ética y los estándares profesionales, las herramientas de inversión, las clases de activos y la gestión de la cartera y la planificación de patrimonio. Los dos primeros exámenes consisten en preguntas de opción múltiple y la final de las preguntas de ensayo y de opción múltiple. Cada nivel de examen es más complejo que el anterior.

Cómo convertirse en un analista financiero colegiado

El primer paso para convertirse en un analista financiero colegiado se inscribe en el programa CFA. Hay una tarifa de inscripción ($ 450 US en 2018). Aunque no es necesaria la ciudadanía de los Estados Unidos, debe poder estudiar el plan de estudios y tomar los exámenes en inglés. Debe tener un pasaporte de viajes internacional. Los centros de prueba están ubicados en todo el mundo, excepto en Cuba, Corea del Norte o la región de Crimea de Ucrania. No puede sentarse para los exámenes CFA si vive en alguno de esos países.

Al inscribirse en el programa CFA, deberá completar un formulario de declaración de conducta profesional en el que afirma que cumple con el Código de Ética y Normas de Conducta Profesional del CFA. Incluye revelar cualquier investigación, litigio, quejas o procedimientos disciplinarios relacionados con conducta profesional.

Después de inscribirse, debe, en el transcurso de al menos cuatro años, tomar los tres exámenes. Después de aprobarlos todos, en orden, y cumplir con el requisito de experiencia profesional, cuatro años de experiencia laboral a tiempo completo relacionada con la inversión: el Instituto CFA le otorgará la designación de analistas financieros colegiados.

Sobre los exámenes y requisitos de CFA

Cada uno de los exámenes CFA se basa en un plan de estudios establecido por el Instituto CFA. Espere pasar al menos 300 horas preparándose para cada prueba.

Examen de nivel I

Para registrarse para el primero de los tres exámenes CFA, deberá haber completado una licenciatura o estar en su último año de universidad, tener cuatro años de experiencia laboral profesional a tiempo completo o tener una combinación de experiencia universitaria y profesional totalizando al menos cuatro años. El examen de nivel I está compuesto por 240 preguntas de opción múltiple que se distribuyen por igual en dos sesiones. Cada sesión dura tres horas.

Examen de nivel II

Para sentarse para el examen de nivel II, debe haber aprobado el examen de nivel I y completado su licenciatura. La estructura de este examen es diferente a la que es para la primera. Si bien las preguntas también son opciones múltiples, se le presentará 20 viñetas, cada una seguida de seis preguntas relacionadas con ella. Al igual que el primer examen, se divide en dos sesiones iguales, una por la mañana y la otra por la tarde.

Examen de nivel III

El último examen de la serie está compuesto por ocho a 12 preguntas de ensayo durante la sesión de la mañana y 10 viñetas seguidas de seis preguntas cada una durante la sesión de la tarde. Antes de sentarse para esta prueba, debe aprobar el examen de nivel II.

Qué hacer antes, durante y después de su examen CFA

Cuando se inscribe en el programa CFA, es un compromiso de aproximadamente cuatro años que también es bastante costoso. Además de la tarifa de inscripción de $ 450, hay una tarifa de registro de $ 950 para el examen de nivel I (2018). Con este tipo de inversión tanto en tiempo como en dinero, asegúrese de que todo salga bien. Aquí está cómo aumentar sus posibilidades de obtener una buena calificación y evitar cualquier problema el día de su examen:

• Regístrese para la prueba y elija una ubicación de prueba que sea una gran ciudad o área metropolitana en todo el mundo.
• Prepárese para el examen utilizando el libro electrónico, las pruebas de práctica y los exámenes simulados que recibió al registrarse. El Instituto CFA también proporciona una lista de proveedores de preparación de exámenes aprobados.
• Aproximadamente cuatro semanas antes de su examen, recibirá su boleto de examen que indica el centro de prueba específico.
• El día de su examen, no traiga teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos a la sala de examen; guárdelos en su automóvil o en el área en el centro de prueba reservado para pertenencias personales.
• También se le prohíbe traer refrescos, mochilas y bolsos, materiales de estudio y armas a la sala de examen.
• Traiga su pasaporte de viajes internacional válido y déjelo en su escritorio junto con su boleto de admisión y una calculadora aprobada e instrumentos de escritura.
• Los anteojos (fuera de las fundas), los afiladores manuales de lápiz, los tapones para los oídos, los borradores y los relojes de pulsera (no los relojes inteligentes) también se pueden mantener en su escritorio.
• Almacene los tejidos, medicamentos, gotas de tos, chicle, dulces duros, fundas para anteojos y billeteras en su bolsillo o debajo del escritorio.
• Llegue al menos una hora antes del examen para registrarse. Las puertas se cierran antes de cada sesión cronometrada.
• Después de que se cierren las puertas, no se le permitirá ingresar a la sala de examen hasta que el Proctor haya terminado de leer las instrucciones de prueba. Llegar más de 30 minutos después del comienzo del examen o salir antes del despido resultará en que no pueda tomar o completar la prueba y la confiscación de su tarifa.
• Espere recibir sus resultados dentro de los 60 días posteriores a la realización de los exámenes de nivel I y II, y dentro de los 90 días posteriores al examen de nivel III.

Fuente: El Instituto CFA