Evernote para CRM - Parte 1

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¿Es Evernote la herramienta adecuada para CRM??

 Comencemos con el hecho de que Evernote no fue creado para la gestión de perspectivas o de contacto, y la gente de Evernote no intenta comercializarlo para estas tareas.  No está diseñado ni comercializado como una solución de gestión de relaciones con el cliente.  Sin embargo, una vez que comience a trasladar gran parte de las tareas de recolección de información y gestión de su negocio a Evernote, es un siguiente paso natural para usarlo para gestionar las perspectivas de bienes raíces, los contactos y los clientes.

Debido a que no es una base de datos diseñada para estos trabajos, el usuario debe adaptarse a algunas limitaciones, y deberá analizar lo que espera de una herramienta para administrar la información del cliente.  Lo primero que debemos estar de acuerdo es que CRM, gestión de relaciones con el cliente, se trata de registrar información sobre nuestros contactos y clientes, capturar nuestras interacciones con ellos y acceder fácilmente a esa información para el marketing y el servicio al cliente.

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Lo que quiero de Evernote y CRM

El enfoque de CRM inmunerado minimalista CRM

Adopto un enfoque minimalista de bienes raíces CRM.  No quiero pasar mucho tiempo capturando cada dato de información sobre mis contactos que están dispuestos a compartir.  No hago saludos de cumpleaños, no necesito seguir el ritmo de los nombres y calificaciones de los niños en la escuela, ni me importa qué tipo de automóvil conduzca o sus restaurantes favoritos.  Si lo haces, no digo que Evernote no funcione, porque lo hará.  Pero, creo que el tiempo y el esfuerzo involucrados en tratar de capturar y archivar esta información es mucho más opresivo que el valor que recibo y la impresión que doy a las personas con un deseo de cumpleaños enviado por correo electrónico.

Lo que quiero de una herramienta CRM

Por supuesto, hay una cierta cantidad de información personal que debemos mantener para comunicarnos con nuestros clientes y clientes, así como para proporcionar un servicio al cliente de primer nivel, que incluye:

• Todos los nombres de los tomadores de decisiones
• Direcciones, hogar y trabajo
• Números de teléfono, hogar, trabajo, celular
• Tipo de contacto/prospecto; Comprador, vendedor, proveedor, contratista, compañía de títulos, tasador, inspector, etc.
• Para compradores, información sobre lo que quieren
• Para vendedores, información sobre su propiedad
• Registro de correos electrónicos y conversaciones telefónicas
• Adjunte documentos relevantes para el contacto/transacción
• Referencias que nos envían por agradecimiento

Es posible que tenga más elementos de información, y eso está bien, pero estos son mi requisito mínimo.  Entonces, ¿por qué incluso molestarse con Evernote cuando hay soluciones CRM diseñadas específicamente para esta tarea??  Para mí es simplemente el hecho de que he reunido casi todos los aspectos de mi gestión empresarial en Evernote, entonces, ¿por qué hacer de esta una herramienta separada??  Ya estoy usando herramientas de Evernote y de terceros para capturar documentos, interacciones con el cliente, fotos y mucho más, por lo que es solo una extensión natural no tener información en más de un lugar.

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Contactos comerciales Información de información básica

 Ya he escrito sobre Kustomnote, y eso es lo que utilizo para hacer de CRM un complemento con Evernote.  La imagen muestra una parte del área de entrada para un nuevo contacto comercial en mi formulario.  Puede ver que he creado un formulario separado para contactos comerciales con tipos.  No se usa para prospectos y clientes, pero te mostraré esa siguiente.  Quiero información algo diferente para los dos tipos de contacto diferentes, y es más eficiente tener diferentes formularios de entrada en lugar de una que sea mucho más larga.

Diseñe su formulario de cualquier manera que desee, pero puede ver en la imagen que la mía obtiene la información básica de contacto para el nombre, la dirección, el negocio, los teléfonos, los correos electrónicos y el tipo de contacto; tasador, compañía de títulos, inspector, etc.  Para actualizar su memoria en Kustomnote, una vez que envía el formulario, crea la nota automáticamente en Evernote.

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Formulario de entrada de información prospectable/cliente/cliente

Este es un formulario (ver imagen) para el mismo tipo de información básica, pero en este caso para alguien con quien esperamos hacer una transacción de comprador o vendedor.  En esta forma, tengo campos para el tipo de cliente potencial/cliente, como el comprador, el vendedor, el inversor, etc.  Esta es la información básica que se aplicaría a cualquier cliente potencial, cliente o cliente.  

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Evernote clasificando y encontrando estas formas nuevamente

 Recuerde que cuando las notas se muestran en Evernote, ya sea que estemos mirando el contenido de un cuaderno, todas las notas o los resultados de una búsqueda, vemos las notas que se muestran con las más recientes en la parte superior en el tiempo.  Ahora tenemos un dilema, ya que la información más importante y más utilizada es en esta publicación de información CRM, que será la primera o casi la primera nota que presentamos cada contacto.  Esto significa que se mostraría en la parte inferior de la lista de notas.

Lo que hago con Kustomnote es configurar un prefijo para cada título de nota que me permita extraer esta nota en particular por sí misma o en la parte superior de una lista corta.  Mediante el uso de prefijos con kustomnote, puedo obtener resultados limitados que satisfagan mis necesidades de información específicas.  Las etiquetas funcionarían también, y puede configurarlas en Kustomnote, pero requiere más tipificación para reducir sus resultados de búsqueda.

Ahora, a medida que agrego todo tipo de información nueva, notas, archivos adjuntos de documentos, correos electrónicos y registros de conversaciones, se apilarán en la parte superior, pero siempre puedo extraer la información básica fácilmente.  Todo siempre se guiará para los nombres del contacto del contacto.  Así es como debería ser, ya que siempre desea ver las cosas más recientes en la parte superior cuando realiza una búsqueda de contacto.  Utilizaremos este prefijo para otros formularios también, como veremos en la Parte 2 de la serie Prospect and Contact Management 3 Parte.